上課時間
詳細課程時間
上課地點
人數上限
需要準備的工具/軟體（若購買課程前不清楚版本是否支援，請先留言與老師確認。）
需要具備的背景知識
適合對象
課程介紹
1.財務規劃知識協助客戶制定有效的財務計劃。
2.投資工具知識提供適合客戶的投資建議。
3.風險管理知識協助客戶評估並調整投資組合。
為何想開這門課
保險和銀行業對專業人才需求日益增加，為了協助客戶制定有效的財務規劃和投資策略，本課程針對財務規劃、投資工具分析及風險管理等進行培訓，使學員能夠更精準的滿足客戶需求並提供高品質服務。
課程特色
1.財務報表分析能力幫助客戶理解企業狀況。
2.資產配置能力：根據客戶需求設計資產配置策略
3.風險評估與管理能力為客戶設計有效的風險管理策略。
這堂課可以讓您學會什麼
透過課程學員能根據客戶需求制定理財計劃，評估與調整投資組合，並熟悉各類金融工具（如銀行存款、債券、基金及選擇權）的特點和應用。
理財規劃與資源配置實務班
上課日期:114/06/22-114/07/27
上課時間: 星期日 09:00~12:00，13:00~17:00
報名連結 : https://is.gd/LlkM1v
(*此為勞動部補助性課程，請勿在此下訂付款)
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Q：如何確認是否付款成功？
A：登入會員→會員中心→查詢訂單資料，可查看所有訂單狀態
Q：付款完成後，如何獲取收據？
A：平台一律開立電子收據，可做為公司報帳用途，不另寄送紙本收據。
獲得電子收據路徑：登入會員→會員中心→查詢訂單資料→點入訂單編號→查看電子收據
Q：選擇ATM與超商繳費者，是否有繳費期限？
A：請於訂單成立後三天內完成繳費，否則該訂單即失效
Q：開課前會通知嗎？
A：募資成功後，平台將發送「開課通知」至購課會員電子信箱(即註冊帳號)
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** 提醒實體課程購買者**若無收到「開課通知」，請務必於開課前至會員中心
確認該課程是否募資成功，以防因郵件地址錯誤或系統等問題無法收信，
而錯過上課時間，平台不擔負責任，無法退費
Q：課程若募資失敗不開課，會扣除任何費用嗎？
A：課程若未成功開課，平台不會收取任何費用。(詳細退費辦法請見服務條款)
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