上課時間
詳細課程時間
上課地點
人數上限
需要準備的工具/軟體（若購買課程前不清楚版本是否支援，請先留言與老師確認。）
需要具備的背景知識
適合對象
課程介紹
1.財務規劃知識協助客戶制定有效的財務計劃。2.投資工具知識提供適合客戶的投資建議。3.風險管理知識協助客戶評估並調整投資組合。
為何想開這門課
隨著金融業的數位化轉型，市場對理財規劃專業人才的需求不斷增長。本課程將幫助學員掌握理財規劃的核心技能，並運用金融科技工具進行資產配置與風險管理，提升在金融與保險業的職業競爭力。
課程特色
1.財務報表分析能力幫助客戶理解企業狀況。2.資產配置能力：根據客戶需求設計資產配置策略3.風險評估與管理能力為客戶設計有效的風險管理策略。
這堂課可以讓您學會什麼
透過課程學員能根據客戶需求制定理財計劃，評估與調整投資組合，並熟悉各類金融工具（如銀行存款、債券、基金及選擇權）的特點和應用。
理財規劃與資源配置實務班第01期
上課日期:114/03/11-114/06/17
上課時間: 星期二18:30-21:30
報名連結 : https://is.gd/xN13tm
(*此為勞動部補助性課程，請勿在此下訂付款)
Q：如何確認是否付款成功？
A：登入會員→會員中心→查詢訂單資料，可查看所有訂單狀態
Q：付款完成後，如何獲取收據？
A：平台一律開立電子收據，可做為公司報帳用途，不另寄送紙本收據。
獲得電子收據路徑：登入會員→會員中心→查詢訂單資料→點入訂單編號→查看電子收據
Q：選擇ATM與超商繳費者，是否有繳費期限？
A：請於訂單成立後三天內完成繳費，否則該訂單即失效
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